Днес на IPO-пазара на БФБ-София бяха записани 5 485 бр. облигации от емисията на Обединена Българска Банка АД. Това прави оборот от близо 5.5 млн. лева, тъй като номиналната и емисионна стойност на
всяка облигация е 1 000 лв. За сравнение днешният оборот на всички останали пазари на борсата без приватизационния е 39 653 лв.
Емисията на ОББ е в размер на 15 млн. лева, но облигационният заем ще се счита за валидно сключен иако до крайната дата на периода (17 юни) бъдат записани облигации в размер поне на 10 млн. лева.
Това означава, че записаните днес облигации представляват над 1/3 от максималния размер емисията. Той от своя страна представлява 19.7% от основния капитал и 1.58% сумата на привлечените средства
на ОББ. Преди днешната борсова сесия бяха записани облигации за 903 000 лв. Така вече са записани 42.59% от емисията или 63.88% от минималния й размер. За записване остават още 8 612 бр.
облигации.
Красимира Димитрова, лицензиран брокер на ОББ, специално за Investor.bg коментира днешния бум на IPO-пазара така: Повечето инвеститори са чакали да наближи крайният срок, за да не блокират
средствата си за целия 4-седмичен период на подписката. Г-жа Димитрова съобщи още, че по неофициални данни, получени от инвестиционните посредници, със сигурност ще бъдат записани облигации на
стойност не по-малко от 10 млн. лева, което означава, че емисията ще бъде успешна. Investor.bg прогнозира обаче, че най-вероятно ще бъде записана цялата емисия или поне близък да максималния й
размер. През месец май без проблем беше продадена цялата емисия ипотечни облигации на Българска пощенска банка на стойност 12 млн. лв, която не беше предложена публично, а и не е сигурно дали ще се
листва на борсата за вторична търговия.
Емисията на ОББ има големи шансове за успех, а и може да се окаже много добър маркетингов ход. Според източници от банката, една от целите на емисията е издигане имиджа на банката. Това се
потвърждава от факта, че ОББ е първият емитент, който осъществява подписка на Първичния пазар на БФБ - София, въпреки неудобствата, произтичащи от това. ОББ е и първата банка, която издава емисия
обикновени корпоративни облигации, без специално обезпечение и то в такъв голям размер. Инвеститорите ще разчитат само на кредитния рейтинг на банката, даден от Standard&Poor"s - BB-.
Всичко това извежда ОББ крачка напред пред останалите банки (а и пред всички потенциални емитенти) по отношение на фондовия пазар. Досега няколко банки емитираха ипотечни облигации - това вече се
превръща в сериозна тенденция. На борсата са листвани тези на Първа инвестиционна банка и 2-те емисии на Българо-американската кредитна банка, за което Investor.bg писа своевременно. Емисии
ипотечни облигации отдавна готвят и ДСК и СИБанк.
Най-горещата новина в тази сфера е, че и Централна кооперативна банка ще емитира ипотечни облигации. Това става ясно от дневния ред на насроченото за 26 юни общо събрание на акционерите на ЦКБ, в
който е включена точка Издаване на ипотечни облигации.
Основни параметри на емисията облигации на ОББ АД:
Размер на емисията - 15 000 000 лева
Номинална и емисионна стойност - 1 000 лева
Брой на облигациите - 15 000
Падеж на емисията - 2005
Купонни плащания - 7.5% на годишна база
Дати на купонните плащания - Всяко шестмесечие до падежа
Вид на облигациите - Обикновени, лихвоносни, безналични,
поименни, свободно прехвърляеми
Направления за използване на набраните средства - Разширяване на кредитния портфейл на ОББ АД
Първично публично предлагане - Първичен пазар на БФБ - София АД
Вторична търговия - Облигационен пазар на БФБ - София АД.
