Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG стартира на 11 януари най-голямата транзакция на Виенската фондова борса. Компанията увеличава капитала си, като емитира 58.95 милиона нови акции. До продажбата на новите книжа капитала на Erste Bank беше в размер на 486 367 200 евро.

Увеличението е с 24.2%. Изхождайки от пазарната стойност на една акция преди увеличението в размер на 46.60 евро (изключвайки разпределения дивидент в размер на 0.55 евро на акция за 2005 г.), компанията ще успее да привлече допълнително средства в размер на 2.75 милиарда евро.

Получените средства ще бъдат използвани за финансиране на сделката по поглъщането на Banca Comerciala Romana (BCR) и укрепването на финансовата база на Erste Bank.

"След обявяването на решението ни реакцията на акционерите беше изключително позитивна, което подчертава доверието към нас от момента, в който излязохме на капиталовите пазари през 1997 година" – заяви изпълнителният директор на компанията – Андреас Трайхъл.

В понеделник – 9 януари Бордът на директорите на Erste Bank взе решението за увеличаването на капитала на компанията.

Досегашните акционери имаха право да закупят права – по 4 акции на всеки притежавани от тях 15 акции.

Максималната емисионна цена беше фиксирана на 55 евро. Новоподписаните акции ще имат право да участват в разпределението на дивиденти през 2006 година.

Последната дата за регистрация на "старите" акционери изтече на 10 януари, а свободната търговия започна вчера на борсата.

Предлагането ще продължи до 25 януари.

Новите акционери, записани в книгата на компанията до 20 януари ще имат право да закупят още по 250 акции.

Инвеститорите могат да използват и brokerjet (интернет-подразделението на Erste Bank).

Резултатите от емисията ще бъдат обявени на 26 януари. Новите книжа ще се търгуват на Виенската и Пражката фондови борси.

В момента ежегодните темпове на ръст на австрийската компания са в диапазона 15-20 процента.

След финализирането на сделката по поглъщането на Banca Comerciala Romana, Erste Bank ще има над 15.3 млн. клиенти.

Най-големият акционер в австрийската компания в момента е Die Erste österreichische Spar-Casse Privatstiftung с дял от 32.2%.

Освен самата Erste Bank, мениджъри на предлагането са още Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse First Boston и ABN AMRO Rothschild.

Смятаната за фаворит в надпреварата за покупката на най-голямата румънска търговска банка Banca Comerciala Romania – австрийската Erste Bank предложи най-висока оферта и стана собственик на 61.88 процента от акциите на BCR.

Австрийците ще платят за дела сумата от 3.75 милиарда евро. Общо седем банки участваха в наддаването за румънската банка, но Erste Bank предложи най-много пари.

Седемте чужди инвеститори участвали в търга за Спестовната банка на Румъния са National Bank of Greece, Erste Bank, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Dexia Bank, EFG Eurobank, собствениците на българската Банка ДСК - OTP Bank и консорциум, начело с Raiffeisen International Bank.

Според румънските власти сделката дава възможност на останалите румънски финансови институции да станат малко по-конкурентно способни на европейския банков пазар.

Делът на правителството в BCR бе 37%, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) и Международната финансова корпорация (МФК) държат 25% от капитала на компанията, а служителите на банката и пет инвестиционни фонда държат съответно по 8 и 6%./INSURANCE.BG