Едно от най-значимите първични публични предлагания на българския капиталов пазар завърши успешно. До 15 октомври 2015 г. бяха подадени поръчки за записване на над 9,5 млн. акции в рамките на първичното публично предлагане на Сирма Груп Холдинг, с което е надминат обявения минимум от 8 млн. акции за успех на емисията.

Цената на акциите бе определена на база списък с пропорционално разпределение по заявената в проспекта на предлагането методология. Тя бе, е 1.20 лв. за акция, като всички подадени поръчки ще бъдат изпълнени на тази цена.

Ако до крайния срок 21 октомври 2015 г. бъдат заплатени всички записани акции, привлеченият капитал в IPO-то ще възлиза на почти 11,5 млн. лв. Записаният брой акции представлява 60% от общо предложените 16 млн. нови акции. Подадените поръчки за записване на акции показаха сериозен интерес от институционални инвеститори, като лек превес имат индивидуалните инвеститори.

По думите на Мирослав Стоянов, директор „Инвестиционно банкиране“ от страна на мениджъра на емисията ЕЛАНА Трейдинг, инвеститорите на българския пазар са все още много внимателни и много от тях предпочетоха да изчакат започване на търговията с акциите пред това да запишат по време на първичното предлагане.

„Нашето мнение е, че чрез осъществяването на този проект успяваме да дадем старт на завръщането на доверието в този род инструмент за финансиране както при инвеститорите, така и при потенциалните емитенти. Естествено промяната на нагласата никога не е скоростен процес, но с усилията на всички участници на нашия капиталов пазар считам че е просто въпрос на време да повишим атрактивността му“, коментира Стоянов.

Какво следва за инвеститорите

До 21 октомври 2015 г. е крайният срок за заплащане на всички записани акции в първичното публично предлагане, след което ще бъдат направени необходимите регистрации на увеличението на капитала в институциите.

Клиентите на ЕЛАНА Трейдинг ще получат официални потвърждения по имейл за записаните акции и стойността им спрямо подадените поръчки, като тези, които не са предоставили адрес на електронна поща, ще бъдат поканени да вземат документите си в най-близкия до тях инвестиционен център на компанията.

По предварителен график се очаква акциите на Сирма Груп Холдинг да започнат да се търгуват на Българска фондова борса на 16 декември 2015 г. Притежателите на новите акции на дружеството ще могат да търгуват с тях от деня на старта на търговията на борсата.

С набрания капитал от 11,5 млн. лв. IPO-то на Сирма Груп Холдинг се записва в историята на българския капиталов пазар като най-голямото от 2007 г. – началото на финансовата криза. Това е втората компания от ИТ сектора след IPO-то на Бианор през 2007 г., като вече на БФБ тази най-динамична индустрия от българската икономика ще бъде сериозно представена от най- голямата компания в нея. В стартиралото на 16 септември 2015 г. IPO на най-голямата българска ИТ компания, бяха предложени 16 млн. нови акции и 2 491 858 съществуващи с номинална стойност 1 лев и диапазон за емисионна стойност от 1.20 лв. до 1.65 лв. Проспектът за първичното публично предлагане беше одобрен от Комисията за финансов надзор на 21 юли 2015 г.