Инвестиционно дружество „Адванс Инвест” АД, управляван от „Карол Капитал Мениджмънт”, стана първият български фонд, рейтингован от международна институция, съобщиха от дружеството . След няколкомесечна проучвателна работа, Lipper, компанията на Reuters за изследване на фондовата индустрия, присъди на „Адванс Инвест” най-висок рейтинг от 5 точки по критерия „Обща възвръщаемост” (Total Return) и „Запазване на капитала” (Preservation).
Взаимният фонд „Адванс Инвест”, инвестиращ на борсите в България и Румъния, се нарежда на 6-а позиция по доходност за 2007 г. измежду 267 регистрирани в Австрия фондове, инвестиращи в източна Европа (категория "Equity Emerging Markets Europe"). Преди него са единствено фондовете на Erste Sparinvest, инвестиращи в турски ценни книжа.
Реализираната доходност от „Адванс Инвест” през изминалата година е в размер на 55.4%, на фона на 44.4% ръст на българския индекс SOFIX и 22.1% ръст на румънския BET. Доходността на фонда беше реализирана при поемане на по-нисък риск от пазарния, а именно стандартно отклонение от 14.3%.
От 17 януари „Адванс Инвест” започва да подава и регулярна ценова и данъчна информация към Oesterreichische Kontrollbank, което е последната стъпка преди реалния старт на продажба на фонда в Австрия. Припомняме, че „Карол Капитал Мениджмънт” получи от австрийския надзорен орган официално разрешение да предлага акциите на управляваният от него фонд „Адванс Инвест” на територията на Република Австрия.
Процедурата по получаване на разрешение беше осъществена след изпълнение на новите изисквания, установени в съответствие с хармонизираното българско законодателство с европейската директива. Разрешителното (т.нар. white label) предоставя възможността на потециални инвеститори в Австрия да закупят акции на „Адванс Инвест” при условията на свободно предоставяне на услуги в рамките на Европейския съюз.
