Основни изводи за България
- Прогнозите на Уникредит за 2005 година отчитат продължаващата правителствената политика на фискална диспицплина
- Кредитирането ще намалее в следствие на строгите надзорни мареки и изисквания и ограничаването на паричната маса. Ръсът на кердитирането през 2005 година ще намалее до 17,4% сравнено с 42,5% през 2004 г.
- Намалението на кредитната активност на банките няма да се отрази върху производството и инвестициите поради нарастващите чужди инвестиции и привличането на външни източници на финансиране
Компоненти на ръста на БВП
|
Ръст (%) |
2003 |
2004е |
2005f |
2006f |
2007f |
|
Вътрешни |
|
|
|
|
|
|
Потребление |
6,8 |
5,2 |
4,6 |
4,4 |
4,3 |
|
Инвестиции |
13,8 |
14,0 |
12,0 |
13,0 |
12,5 |
|
Правителствени разходи |
4,9 |
6,5 |
3,5 |
2,0 |
3,0 |
|
Резерви |
47,0 |
5,0 |
-18,0 |
-20,0 |
-30,0 |
|
Външни |
|
|
|
|
|
|
Внос |
8,0 |
11,5 |
10,6 |
9,3 |
9,2 |
|
Износ |
14,8 |
13,5 |
10,5 |
9,4 |
9,1 |
|
Компоненти на ръста (%) |
2003 |
2004е |
2005f |
2006f |
2007f |
|
Вътрешни |
9,0 |
7,6 |
6,1 |
6,2 |
6,3 |
|
Потребление |
5,2 |
4,0 |
3,6 |
3,4 |
3,3 |
|
Инвестиции |
2,5 |
2,7 |
2,5 |
2,9 |
3,0 |
|
Правителствени разходи |
0,5 |
0,7 |
0,4 |
0,2 |
0,3 |
|
Резерви |
0,7 |
0,1 |
-0,4 |
-0,3 |
-0,4 |
|
Външни |
-4,6 |
-2,4 |
-1,2 |
-1,2 |
-1,1 |
|
Внос |
4,3 |
6,1 |
6,0 |
5,5 |
5,7 |
|
Износ |
8,8 |
8,5 |
7,1 |
6,7 |
6,8 |
е - предварителни данни
f - прогнозни данни
За 2004 г. се предвижда заемите да достигнат 13.5 млрд. лв. В края на 2005 г. кредитният портфейл ще достигне 15.888 млрд. лв. През 2006 г. ръстът в кредитирането още ще се свива и ще достигне 13.4%, а през 2007 - 11.6%. През първата година от членството ни в ЕС кредитният портфейл на банките ще достигне 20.1 млрд. лв.
Банковата система имa силен потенциал да се развива през следващите години, смятат още от италианската институция. През 2005 г. тя очаква повишение на инвестициите в клоновата мрежа на банките, в нови ПОС терминали, банкомати и служители.
Проникване на банковите услуги
|
2003 |
2004е |
2005f |
2006f |
2007f |
|
|
Брой клонове |
933 |
1050 |
1157 |
1301 |
1363 |
|
Клонове на млн./население |
120 |
135 |
150 |
170 |
180 |
|
Брой банкови сметки |
11,364,335 |
11,952,688 |
12,544,636 |
13,175,974 |
13,859,769 |
|
Брой банкови служители |
22,264 |
22,487 |
22,712 |
33,939 |
23,168 |
|
Общо активи към БВП (%) |
50 |
57 |
60 |
62 |
64 |
|
Кредити към БВП (%) |
28 |
35 |
37 |
39 |
40 |
|
Депозити към БВП (%) |
36 |
39 |
40 |
41 |
42 |
е - предварителни данни
f - прогнозни данни
Заемите за населените ще имат сериозен ръст през 2004 година - 66.8%. До 2007 г. обаче кредитирането на граждани ще се свие. През следващата година заемите за граждани ще отбележат ръст от 25.4%, а през следващите две повишението ще бъде съответно с 16 на сто и 13.9%.
Банкови агрегати, кредити и депозити
|
Млн.лева |
2003 |
2004е |
2005f |
2006f |
2007f |
|
Кредити |
9500 |
13.533 |
15.888 |
18.016 |
20.100 |
|
Потребителски |
2502 |
4173 |
5233 |
6070 |
6914 |
|
Корпоративни |
6600 |
8776 |
9900 |
11.049 |
12.154 |
|
Небанкови финасови институции |
123 |
234 |
355 |
471 |
581 |
|
Правителство |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Депозити |
12.528 |
14.986 |
16.997 |
18.946 |
20.954 |
|
Потребителски |
6935 |
8859 |
10.051 |
11.184 |
12.363 |
|
Корпоративни |
4022 |
4436 |
4887 |
5335 |
5797 |
|
Небанкови финасови институции |
312 |
624 |
780 |
897 |
987 |
|
Правителство |
722 |
369 |
372 |
396 |
423 |
|
Ръст (%) |
2003 |
2004е |
2005f |
2006f |
2007f |
|
Кредити |
47,6 |
42,5 |
17,4 |
13,4 |
11,6 |
|
Потребителски |
80,7 |
66,8 |
25,4 |
16,0 |
13,9 |
|
Корпоративни |
38,0 |
33,0 |
12,8 |
11,6 |
10,0 |
|
Небанкови финасови институции |
33,0 |
90,8 |
51,7 |
32,7 |
23,4 |
|
Правителство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Депозити |
21,8 |
19,6 |
13,4 |
11,5 |
10,6 |
|
Потребителски |
19,3 |
27,7 |
13,5 |
11,3 |
10,5 |
|
Корпоративни |
13,9 |
10,3 |
10,2 |
9,2 |
8,7 |
|
Небанкови финасови институции |
31,8 |
100,0 |
25,0 |
15,0 |
10,0 |
|
Правителство |
65,8 |
-48,9 |
0,8 |
6,5 |
6,6 |
е - предварителни данни
f - прогнозни данни
В резултат на кредитната експанзия, качеството на заемите в следващите години се очаква леко да се влоши. Началото на този процес ще започне още до края на 2004 и ще се засили през 2005 и 2006 г., заключава изследването на Уникредит В резултат на това необслужваните заеми от 4.2% през 2003 ще достигнат през тази 5.2%, а до края на 2007 г. ще пораснат и до 7%.
Необслужвани кредити
|
Млн.лева |
2003 |
2004е |
2005f |
2006f |
2007f |
|
Необслужвани кредити (от общо кредити) |
4,2% |
5,2% |
6,0% |
7,0% |
7,0% |
|
Необслужвани кредити |
396 |
700 |
955 |
1264 |
1410 |
|
Съмнителни |
164 |
361 |
542 |
759 |
767 |
|
Загуба |
232 |
338 |
413 |
504 |
643 |
е - предварителни данни
f - прогнозни данни
Започналата през 2003 г. тенденция за плавно намаление на лихвените проценти по кредитите ще продължи и през следващите няколко години, но със забавени темпове заради мерките срещу кредитната експанзия.
Лихви по кредити и депозити в лева и валута
|
(%) |
2003 |
2004е |
2005f |
2006f |
2007f |
|
Основен лихвен процент |
2,68 |
2,80 |
3,10 |
3,40 |
3,50 |
|
Кредити (лева) |
11,7 |
11,1 |
9,6 |
8,9 |
8,3 |
|
Депозити (лева) |
1,9 |
2,0 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
|
Кредити (валута) |
8,6 |
7,8 |
7,3 |
6,8 |
6,3 |
|
Депозити (валута) |
1,7 |
2,0 |
2,5 |
2,7 |
2,9 |
|
Среден размер кредити (лева+валута) |
10,3 |
9,4 |
8,4 |
7,8 |
7,3 |
|
Среден размер депозити (лева+валута) |
1,8 |
1,9 |
2,3 |
2,4 |
2,6 |
|
Кредити за физически лица |
15,2 |
13,2 |
11,2 |
9,5 |
8,5 |
|
Депозити на физически лица |
2,0 |
2,3 |
2,7 |
2,9 |
3,0 |
|
Кредити за фирми |
9,0 |
8,2 |
6,7 |
6,5 |
6,4 |
|
Депозити за фирми |
1,3 |
1,3 |
1,9 |
2,1 |
2,2 |
Целия документ можете да намерите тук.
