През 2007 година продължи динамичното развитие на кредитирането в България. Отмяната на рестрикциите на БНБ в края на 2006г. и активният пазар на недвижими имоти в страната доведоха до сериозни ръстове в ипотечното кредитиране. Подобряването на различни параметри по кредитите (срок, процент на финансиране, лихвени нива и др.) в рамките на различни промоционални кампании, предлагани от банките, както и появата на нови кредитни продукти увеличиха популярността на кредититрането сред българите.

Годината стартира сравнително слабо през януари, но още в последната седмица на месеца се забеляза повишаване на активността на клиентите. От февруари обемите отпуснати кредити растяха всеки месец, като през юли и август имахме рекорден ръст на кредитирането. Двата месеца надминаха традиционно най-силните месеци в годината - ноември и декември. Това доведе до въвеждането на нови рестрикции от страна на БНБ, които увеличиха минималните задължителни резерви на банките от 8% на 12%. Рестрикциите на БНБ, както и все по-силно разрастващата се криза на  американския ипотечен пазар, която се отрази и в Европа, доведе до увеличение на лихвите по кредити в някои от банките в България. Някои от тях увеличиха само лихвите по-вече изтеглените кредити и запазиха същите лихвени нива за новите клиенти, други увеличиха лихвите само по левовите си кредити. Увеличението беше с 0.1% до 0.5% и засегна около 20 % от кредитополучателите. Това доведе до спад на усвоените кредити през септември, но още през октомври клиентите се върнаха и до края на годината активността в кредитирането достигна рекордни обеми. Така приключихме годината с ръст от около 75% на ипотечните кредити за 2007 г. спрямо 2006 г.

Средният размер на изтеглените кредити за страната през 2007 г. е 38 600 евро

Ръст на средния размер спрямо 2006 г.  - 48,5%

Град	Среден размер на изтеглените кредити / евро
София	48700
Варна	48890
Бургас	37660
Пловдив	38950
Стара Загора	33260
Русе	29430
Благоевград	28180
Велико Търново	29880
Плевен	28610
Добрич	27800
Кърджали	24960
Сливен	27280
Ямбол	27130

Средният размер на кредита за 2007 година нарасна с 48,5% и достигна 38 600 евро. Поради сериозния ръст на цените на недвижимите имоти през ноември той достигна 42 600 евро. Силната натовареност на службите по вписвания и нотариусите през месец декември са попречили на усвояването на около 35% от планираните кредити в големите градове, което доведе до понижаване на средния размер на кредита през м. декември до 38 500 евро. Ръстовете на средния размер на кредита в големите градове е между 27 и 65%, като най-голям е във Варна – 64,1 %, а най-нисък в Бургас - 27,2%. Ниският ръст на средния кредит за Бургас се дължи на развитието на жилищен квартал "Меден рудник", където кредитирането заема най-голям дял, а цените на жилища са доста по-ниски в сравнение с другите квартали на града.
                                                                                                         

При разпределението на клиентите по възрастови групи най-сериозната промяна е увеличението на кредитополучателите над 45 годишна възраст от 7,3% през 2006 година на 17,07% през 2007 година. Това се дължи на увеличаването на допустимата възраст на клиентите при изтичане на срока на кредита. Изискванията на банките най-често бяха сбора от годините на кредитополучателя и срока на кредита да не надхвърля 63 - 65 години, което прави кредит със срок от 25 години невъзможен за  клиентите над 45 години. През 2007 година част от банките удължиха този срок до 70 години.
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в лева	%
от 0 до 20 000	4,64
от 20 000 до 40 000	26,23
от 40 000 до 60 000	24,71
от 60 000 до 80 000	16.94
от 80 000 до 100 000	11,17
над  100 000	16.31

При процентното разпределение на кредитите по размер най-голям дял заемат  кредитите между 20 000 и 40 000 лева в резултат на увеличаването на интереса към ипотечните кредити в градовете с население между 20 000 и 50 000 жители, където цените на имотите са по-ниски. В тези градове наблюдаваме и по-висок % самоучастие на кредитополучателите. Във всички групи кредити над 60 000 лева имаме увеличение спрямо 2006 година.
 

Град	Съотношение на изтеглените кредити  евро/лева %
София	66/34
Варна	55/45
Бургас	53/47
Пловдив	58/42
Стара Загора	61/39
Русе	49/51
Благоевград	52/48
Велико Търново	44/56
Плевен	51/49
Добрич	41/59
Кърджали	38/62
Сливен	46/54
Ямбол	39/61

Съотношение евро/лева за 2007 г
Януари	51/49
Февруари	49/51
Март	55/45
Април	58/42
Май	65/35
Юни	61/39
Юли	58/42
Август	59/41
Септември	54/46
Октомври	59/41
Ноември	55/45
Декември	49/51

Съотношение евро/лева за страната за цялата изминала година е 56/44 в полза на еврото, като в началото на годината еврото беше избирано по-често като валута на кредита, но в последните 4 месеца на годината се увеличиха клиентите теглещи ипотечни кредити в лева. Това беше и в резултат на спекулациите и слуховете тръгнали през юли и август за промяна на фиксирания курс на лева към еврото. В края на годината левовият ресурс на пазара беше ограничен, като някой кредитни институции дори спряха предлагането на ипотечни кредити в лева, а банките по-активно започнаха да подобряват условията по депозитите си.

% на финансиране 2007 г
До 40%	6%
40% - 50%	5%
50% - 60%	13%
60% - 70%	17%
70% - 80%	22%
80% - 90%	23%
90% - 100%	14%

През 2007 година в КредитЦентър анализирахме и % на финансиране, който клиентите търсеха от банковите институции. От данните е видно че 59% от клиентите са взели над 70% от стойността на сделката, като 14% са финансирали 90% и над 90% от стойността на закупения от тях имот. Едва 11% са финансирали сами до 50% от стойността на имота. Това още веднъж доказва, че клиентите намират покупката на имот с кредит за изгодна сделка позволяваща им да се сдобият с имот сега, като заплатят по-голямата част от неговата стойност със заемни средства от банка. Една част от клиентите, предпочитат да ползват максимален процент на финансиране от страна на банките, дори когато разполагат със собствени средства, поради факта, че техните средства са ангажирани в бизнеса им или в инвестиции с доходност по-висока от лихвите на банките по ипотечните кредити.

Видове ипотечни кредити 2007 г
Покупка на жилище	82,71%
СМР	4,19%
Лично ползване	10,97%
УПИ	2,13%

През 2007 г. най-често търсеният ипотечен кредит беше този за покупка на жилище. Кредитите за строеж и покупка на УПИ бяха под 7% от общия обем на изтеглените кредити. Нов продукт, който се наложи успешно през 2007 година беше ипотечния кредит за лично ползване. Основната цел, с която клиентите теглеха този заем бе за по- сериозен ремонт на жилище, смяна на обзавеждане, рефинансиране на няколко на брой кредити в различни банки или небанкови институции, за да вложат парите в бизнеса, а някои и за по-рискови инвестиции във взаимни фондове или акции на борсата.

Срок на изтеглените ипотечни кредити - 2007 г
До 10 години	3,6%
10 до 15 години	16,6%
15 до 20 години	24,3%
20 до 25 години	43,2%
Над 25 години	12,3%

Анализът на сроковете, за които се теглят ипотечните кредити, показва трайното предпочитание на българина към кредитни продукти с по-дълъг срок на погасяване. Това беше отчетено от страна на банките и през 2007 година по-голямата част от водещите банки увеличиха сроковете по кредитите си до 30 години, а някои от тях предложиха и срок от 35 години. Почти 80% от изтеглените кредити са със срок над 15 години.

 

При анализа на заетостта на клиентите, водеща остава сферата на информационните технологии. Служителите на софтуерни разработчици, фирмите представители на световни търговски марки хардуер и софтуер, компаниите, предлагащи системна интеграция, мрежово и комуникационно оборудване и телекомуникационните компании са най-активни в търсенето на банково кредитиране. На второ място се нарежда бюджетния сектор, където служителите на държавни и общински структури, военните, служителите на Министерство на вътрешните работи и други ползват редица преференции от страна на водещите банки. Продължава и тенденцията от 2006 г. в бързо развиващата се сфера на строителството да е на трето място по интерес на заетите в нея към покупката на жилище с кредит. На последно място по интерес към ипотечното кредитиране се нареждат заетите в селското стопанство.

Акцент през 2007 година беше и големият интерес на българите, работещи в чужбина към покупката на имот в родината с финансиране от банкова институция. Банките забелязаха този интерес още през 2006 година и по-голямата част от тях предложиха облекчена процедура за отпускане на кредити на българи работещи в чужбина през 2007 година. Това доведе до почти трикратно увеличаване на броя отпуснати кредити на българи работещи зад граница в сравнение с 2006 г. И въпреки, че най-активни бяха работещите в Испания, Гърция, Италия и Великобритания, кредити бяха изтеглени и от работещи наши сънародници в САЩ, Австралия, Кувейт, Нова Зенландия и др.

Англичаните водят групата на чуждите граждани, получили финансиране за покупка на имот у нас. Към средата на годината се забеляза и засилен интерес към такова финансиране от страна на граждани от прибалтийските републики. През годината бяха отпуснати кредити от наши банки и на граждани на Русия, Гърция, Холандия, САЩ и др. Ръстът на кредитите отпуснати на чужденци е 48%.

                                                              

Анализирайки месечния доход на домакинствата теглещи кредити, положителната тенденция е нарастване на доходите на домакинствата през 2007 г. Половината от теглещите ипотечни кредити домакинства са с доход от 750 до 1500 лева. След тях се нареждат домакинствата с доход до 750 лева - 26%, които се формират от живущите в по-малките градове кредитополучатели. 24% от кредитополучателите са с доход над 1500 лева, като 9% от тях са с месечен доход на домакинството над 2 500 лева.

Едно от водещите изисквания на клиентите, теглещи ипотечни кредити през 2007 година, беше кредитът да няма наказателна лихва за предсрочно погасяване със собствени средства. КредитЦентър поде кампания за премахване на наказателната лихва от страна на банките при предсрочно погасяване на кредита със собствени средства още през 2006 година. Тогава 17% от клиентите поставяха условие да нямат такава такса в кредита. През 2007 година 38% от клиентите търсеха такъв вариант на кредит, като 16,6% от клиентите реално се възползваха и избраха кредит без наказателна такса от банките, които предложиха такъв продукт през годината. Останалите клиенти, желаещи кредит без наказателна такса направиха компромис и изтеглиха кредити с такава такса, но при по-добри други параметри.

И тази година водещото в избора на клиентите беше възможно най-ниската цена на кредита или избора на най-изгодния кредит на пазара, който направиха 31,4% от клиентите. 9,6% от клиентите взеха кредит с изискването да бъде отпуснат в максимално кратък срок, а 11,3% избраха кредити с възможно най-ниска месечна вноска. 3,6 % от клиентите взеха кредит с гратисен период, а 7,8% кредит с фиксирана лихва за определен период. За 19,7% от клиентите водеща в избора беше възможността да получат максимален процент финансиране. Като цяло можем да кажем, че кредитоискателят през 2007 г. беше по-разумен, по-пресметлив и много по-информиран, отколкото година по-рано.

Като нови продукти на пазара на ипотечни кредити се появиха варианти, които се оказаха интересни за потребителите и се приеха добре от тях. Като такива можем да посочим кредитите в швейцарски франкове и кредитите с кеш бонус, при които на клиента се връща % от изтегления кредит като бонус. Появиха се и кредити, финансиращи до 100% от стойността на сделката, ипотечни кредити комбинирани с безлихвен потребителски кредит, ипотечни кредити комбинирани с кредитна карта с определени лимит и други. Увеличи се дела на банките, които заедно с ипотечния кредит предлагат на клиентите и застраховка на имота и на кредитополучателя, като при някои банки застраховките са за сметка на банката. Ипотечният овърдрафт е друг продукт, които през 2007 г. се популяризира сред кредитополучателите.

Кредитирането на зелено също бележи съществен ръст през 2007 година. Все повече банки затварят кръга на проектното финансиране, като предлагат кредити на зелено на купувачите, в обектите, чието изграждане са финансирали. Ръстът на кредитирането на зелено спрямо 2006 година е 26,7%.

2007 година беше и годината на кредитното посредничество. Можем да кажем, че услугата кредитно консултиране спечели клиентите и ако през 2006 година само 5% от кредитите в страната станаха с посредничеството на кредитен консултант, то през 2007 година 21% от клиентите използваха тази нова услуга на пазара.

През 2007 година потребителското кредитиране запази интереса от страна на клиентите, като в основното предназначение на потребителските кредити нямаше съществени промени. 41% от кредитите бяха с предназначение ремонт на жилището на кредитополучателя. На второ място потребителски кредити се теглеха, за да се рефинансират няколко по малки потребителски или стокови кредити, по-големи задължения по кредитни карти и други дългове на кредитополучателя. Продължи и интересът към потребителските кредити с цел покупка на кола, въпреки че някои банки предложиха специализирани авто кредити, а и като цяло се увеличиха покупките на нови автомобили и автомобили на лизинг.

Средният размер на потребителските кредити за 2007 година е 9 913 лева

 Разпределение на потребителските кредити изтеглени с и без поръчител – 2007г.

поръчители	17,36%
Без поръчители	82,64%

И тази година клиентите предпочитаха кредитите без поръчители, не само за да не затрудняват роднини и приятели, но и поради подобрените условия и продукти от страна на банките, където вече преобладават варианти за потребителски кредити без поръчители – особено за суми до 10 000 лева. През тази година значително се увеличиха и фирмите, договорили преференциални условия за кредитиране за техните служители, от които те активно се възползваха. В повечето такива преференции съществува и варианта за теглене до определена сума без поръчител.

Разпределение на потребителските кредити изтеглени с и без обследване на доходите – 2007г.

С обследване на доходи	86,37%
Без обследване на доходи	13,63%

Въпреки, че част от банките заложиха в рекламните си кампании възможността за отпускане на кредити без обследване на дохода, само 13,63% от клиентите се възползваха от това предложение. Причината основно е в по-високите лихви по този вид кредити, както и все по-малкия брой компании продължаващи да оперират в сивия сектор на икономиката.

Разпределение на потребителските кредити по размер – 2007г.

До 1000 лева	0,55%
От 1000 лв. до 3000 лв.	10,19%
От 3000 лв. до 5000 лв.	14,95%
От 5000 лв. до 10 000 лв.	33,42%
От 10 000 лв. до 20 000 лв.	31,65%
Над 20 000 лв.	9,24%

От този анализ се вижда, че финансирането на клиенти със суми до 1000 лева почти изцяло е преминало в ръцете на небанковите финансови компании, предлагащи стоково кредитиране. През 2007 година част от банките предложиха потребителски кредити до 30 000 лева и 9,24% от клиентите се възползваха от тази възможност.

Разпределение на потребителските кредити по възраст на кредитополучателите – 2007 г.

18-25 години	17,03%
25-35 години	37,30%
35-45 години	24,02%
Над 45 години	21,65%

При възрастовите групи се забелязва по-сериозна активност при младите хора, които теглят потребителски кредит най-често за покупка на автомобил, техника и др., като много често година-две след като са изтеглили потребителски кредит и са го обслужвали редовно прибягват и до тегленето на ипотечен кредит. И тук, както при ипотечното кредитиране, най-активната група са хората между 25 и 35 години. Потребителското кредитиране е по-атрактивно от ипотечното за клиентите над 45 години.