Емисия облигации с емитент Пощенска банка е успешно пласирана от Райфайзенбанк

11.07.2005 | 12:39
по статията работи: econ.bg
Новите облигации с номинална стойност 30 млн. лева са най-голямата емисия в лева с плаващ купон на местния дългов пазар

 

В началото на юли 2005 г. Райфаизенбанк (България) ЕАД  успешно пласира емисия корпоративни облигации на Българска Пощенска Банка АД с номинална стойност 30 милиона лева като водещ мениджър и поемател по сделката. Това е най-голямата емисия корпоративни облигации с плаващ купон, базирана на Софибор, с което допълнително се затвърждава значимостта на индекса СОФИБОР, като бенчмарк на българския финансов пазар. При първичното частно записване на емисията се сформира синдикат с участието на Ко-водещ мениджър  ИНГ Банк. Емисията е със срок от 3 години при годишен плаващ лихвен  купон в размер на 3-месечен СОФИБОР + 120 базисни точки.

Емитентът предвижда след успешно частно пласиране същата емисия облигации да бъде предложена за вторично публично предлагане  по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на пода на Българската фондова борса.

Пощенска банка е сред най-динамично развиващите се финансови институции в България. Новата емисия корпоративни облигации на банката е резултат от нейната експанзия, подкрепена от активното генериране на нови идеи и продукти. Реализацията на новите инициативи се обезпечава чрез съответното гъвкаво финансиране. Постоянно подобряващите се резултати на Пощенска банка и твърдата подкрепа от страна на основния й акционер EFG Eurobank (Гърция) дават необходимата основа за реализиране на емисия с такъв обем.

След последната сделка по структурирането и поемането на книжата на Пощенска Банка, Райфайзенбанк (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция на българския пазар на емитирани дългови инструменти. От началото на  2004 г. до настоящия момент  Райфайзенбанк успешно структурира и пласира, като водещ мениджър 10 емисии корпоративни,  ипотечни и общински  облигации на обща стойност 55 млн. евро.

Това е трета емисия за ИНГ Банк клон София и първата, в която ИНГ Банк участва като ко-мениджър, съвместно с Райфайзенбанк (България) ЕАД.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 20.12   1604 г. – отпечатан е първият екземпляр на книгата Дон Кихот от Мигел де Сервантес – първия бестселър в историята, пуснат в продажба на 16 януари 1605. 1699 г....