„Български Енергиен Холдинг“ успешно пласира четвъртата си емисия еврооблигации

16.07.2021 | 12:40
по статията работи: econ.bg
На 15 юли 2021 г. БЕХ успя да пласира успешно своята четвърта по ред облигационна емисия в размер на 600 милиона евро при годишен лихвен процент от 2,45 %
„Български Енергиен Холдинг“ успешно пласира четвъртата си емисия еврооблигации
Снимка: под лиценза на creative commons

На 13 юли 2021 г. представители на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и Министерството на енергетиката на Република България проведоха Глобален конферентен разговор с международни инвеститори, а в периода 13 - 14 юли 2021 г. се проведе NetRoadShow с поредица от интензивни индивидуални срещи с редица инвеститори от цял свят.

На 15 юли 2021 г. БЕХ успя да пласира успешно своята четвърта по ред облигационна емисия в размер на 600 милиона евро при годишен лихвен процент от 2,45 %. Предвид изключително засиления интерес от страна на инвеститорите, облигацията беше презаписана 2.3 пъти, а лихвеният процент съответно е най-ниският постигнат от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, откакто компанията участва на международните финансови пазари.

При предходните си излизания на международните финансови пазари, съответно през август 2016 г. БЕХ ЕАД постигна лихвен процент, възлизащ на 4,875 %, а при облигационната емисия от юни 2018 г. лихвеният процент беше на ниво от 3,5 %. Също така на 15 юли 2021 г. БЕХ ЕАД постигна 7-годишен падеж на еврооблигациите, който ще настъпи през август 2028 г. Постигнатият по-нисък лихвен процент и по-дългият срок на емисията ще помогнат на компанията да намали допълнително ежегодните лихвени разходи и да оптимизира графика за погасяване на своите финансови задължения за по-дълъг период от време.

Приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на емисията, пласирана през 2016 г., в размер на 550 милиона евро и с лихва, възлизаща на 4,875 %, която е с падеж през август 2021 г., както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности.

От страна на мениджърите на облигационната емисия, в лицето на Джей Пи Морган и Ситигруп, както и от страна на правните консултанти Allen&Overy LLP и Linklaters LLP бяха отчетени положените от страна на БЕХ ЕАД усилия при изготвянето на цялата документация по емисията, както и оказаната институционална подкрепа в процеса по пласиране на еврооблигациите от страна на Министерство на енергетиката на Република България, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 19.03   238 г. – Гордиан I e провъзгласен от сената за антиимператор на Максимин Трак. Неговият син Гордиан II e сърегент. Двамата управляват само до 9 април. 238 г. е...