Anheuser-Busch отправи официално предложение за закупуване на SABMiller, финализирайки отдавна очаквания ход за сливане на двете най-големи пивоварни в света. Ако сделката бъде сключена обединеният пивоварен гигант ще контролира около половината от печалбите в сектора, предаде Bloomberg. Ако сделката бъде одобрена от антитръстовия регулатор, тя ще бъде на стойност 107 милиарда долара. Обединената пивоварна компания ще бъде със седалища в Брюксел, Мексико и Йоханесбург.
AB InBev ще финансира кешовата част от сделката от съществуващите си финансови ресурси и посредством дълг от трети лица. Компанията е договорила кредити на стойност 70 милиарда долара от 7 банки, посочват източници, запознати със сделката, цитирани от Bloomberg.
С тази сделка SABMiller ще придобие контрол върху брандовете бира Peroni и Grolsch. Двата гиганта на пазара се споразумяха за цената още миналия месец, а от тогава насам оформяха финалния вариант на сделката. „Смятаме, че обединението ще създаде значителни възможности за растеж и ще е от полза на акционерите и на двете компании“, коментира главният изпълнителен директор на InBev Карлос Брито в свое изявление.
За да може сделката да бъде одобрена от антитръстовите власти в САЩ Molson Coors Brewing ще придобие 58% от MillerCoors за 12 млрд. долара. В портфолиото на MillerCoors влизат бирите Coors Light и Blue Moon. Budweiser ще плати 44 паунда за акция в кеш за мажоритарния дял то акциите, посочват в изявление на компанията. Очакваната синергия от сделката преди данъчно облагане ще възлиза на 1,4 милиарда долара годишно, допълват от Budweiser, цитирани от Bloomberg.
Тези спестявания възлизат на по-малко от 7% от размера на продажбите на SABMiller, с изключение на продажбите на MillerCoors. AB InBev постигна синергии в размер на 16% от размера на продажбите си, когато компанията придоби Anheuser-Busch през 2008 г. И Mexico's Modelo през 2013 г. За постигането на синергии отново ще е необходимо „преструктуриране или някакви реорганизации“.
След обявяването на окончателния вариант на договора акциите на SABMiller нараснаха с 1,5% по време на търговията в Лондон, достигайки цена от 4,034 пенса за акция по време на сутрешната търговия. Предложената сделка възлиза на повече от 50% от цената на акциите на 14 септември – денят преди спекулациите за придобиването на компаниите да бъдат потвърдени. Акциите на AB InBev се покачиха с 0,3% до 111,5 евро за акция.
