БайернЕлБи, БНП Париба и Банка ОТП сключиха тригодишен синдикиран срочен заем на
стойност 140 милиона евро за Банка ДСК ЕАД. Заемът бе подписан днес в София и беше увеличен от 100 млн. евро, след като записванията съществено надхвърлиха първоначално предвидената сума на
заема.
ДСК бе създадена през 1951 г. като Държавна спестовна институция, а сегашното си име получи през 1998 г. Тя оперира като универсална търговска банка със силен фокус както върху банкирането на дребно, така и върху корпоративните пазари.
По-рано държавна собственост, Банка ДСК бе приватизирана през м. октомври 2003 г. и придобита от Банка ОТП – най-голямата унгарска търговска банка. ОТП придоби 100-процентов контрол върху Банка ДСК и веднага след това започна осъществяването на инвестиционна програма за 300 млн. евро в новото си българско дъщерно дружество.
Неотдавна ДСК издигна Виолина Маринова за главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет, за да продължи исторически силната линия на мениджърски традиции на Банката.
Банка ДСК сега е лидер на пазара на депозити и кредити на клиентите и ще се стреми да оползотвори опита на ОТП в тази област, за да разшири още повече пазарните си позиции. Сега Банка ДСК има 26 % пазарен дял от депозитите на населението и 46 % дял при кредитирането на дребно.
Банка ДСК продължава да представя силни финансови резултати, които за 12-месечния период до края на септември 2004 г. показват 49 % ръст на чистата печалба и ръст на активите от 24 % спрямо показателите за предишния едногодишен период, както и увеличение на кредитния портфейл с 64% за първите единадесет месеца на 2004 г. Освен това, банката разполага с адекватни равнища на капитализация и поддържа напълно адекватни резерви срещу загуби по кредитите.
Представянето на Банка ДСК беше отново оценено и признато от списание "The Banker", което наскоро я отличи с наградата "Банка на годината в България за 2004". Банка ДСК спечели тази награда и през 2002 г.
ДСК бе също така обявена за "Най-добрата банка в България през 2004 г." от сп. "Global Finance", като подобни награди ясно показват водещата позиция на ДСК на българския банков пазар.
Банка ДСК оперира чрез клонова мрежа от 324 офиса и има персонал от почти 4 000 души.
Заемът, който беше изцяло поет от Банките с мандат на водещи организатори, е за срок от три години и при първоначален марж от 65 базисни точки годишно над EURIBOR. Заемът се отпуска за целите на общо финансиране и е придружен от писмо за подкрепа на Банка ОТП.
БНП Париба действаше като водещ поемател на заема и агент по документацията, а Байерн Ел Би бе определена за агент по заема.
Участваха следните банки:
Банки с мандат на водещи организатори :
- БайернЕлБи - BayernLB
- БНП Париба - BNP Paribas
- Банка ОТП - OTP Bank
Старши организатори:
- Ерсте Банк - Erste Bank
- Алфа Банк, клон Лондон - Alpha Bank AE., London Branch
- Комерцбанк АГ - Commerzbank Aktiengesellschaft
- Кей Би Си Банк - KBC Bank N.V./K&H Bank
- Лойдс Ти Ес Би Банк - Lloyds TSB Bank plc
- Санпаоло ИМИ - Sanpaolo IMI S.p.A.
Организатори:
- Американ Експрес Банк - American Express Bank GmbH
- Банк Аустрия Кредитаншталт - Bank Austria Creditanstalt
- Ес Ем Би Си Капитал Маркетс - SMBC Capital Markets Ltd
- Сосиете Женерал - Société Générale
- Сумитомо Мицуи Банкинг Корпорейшън Юръп Лимитид
Съорганизатори:
- Баден Вюртембергише Банк - Baden-Württembergische Bank AG
- Банко Пополаре ди Верона е Новара, Лондон - Banco Popolare di Verona e Novara London
- БАВАГ Банк фюр Арбайт унд Виртшафт - BAWAG Bank für Arbeit und WirtschaftAG
