Приключихме успешно частното пласиране на прехвърляемите заеми по схемата Schuldschein с матуритети от 7, 10 и 15 години.
30,5 млн. евро при годишна лихва 3,397% е обемът на за 7-годишния заем. 103,5 млн. евро с годишна лихва 4,10% е обемът за 10-годишния заем, а 156 млн. евро при 4,60% годишна лихва за 15-годишния.
Инвеститорското търсене превиши максимално определения размер на заемите, съобщават от Министерството на финансите (МФ). Предвид обаче високото търсене на държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар и лимитите за държавния дълг, финансовото ведомство е решило да одобри общ обем от трите заема в размер на 290 млн. евро.
България е първата държава от Югоизточна Европа и втората в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), която успешно използва частно пласиране на дълг за суверени с инвестиционен клас кредитен рейтинг. В страните от Западна Европа този инструмент е традиционен, а в ЦИЕ този алтернативен начин на финансиране се използва често от Полша, уточняват от МФ.
Влизането на България сред кръга от държави, използващи заемите Schuldschein като допълващо финансиране, е своеобразно признание за кредитоспособността на страната и представлява сериозен сигнал за доверие от взискателната инвеститорска общност, смятат от Министерството на финансите. Чрез успешното пласиране на прехвърляемите „Schuldschein“ заеми България успя да привлече първокласни инвеститори от Германия и Австрия.
С това частно пласиране на дълг суверенната лихвена крива на България се удължава до 15-годишен матуритет с продукт, който не подлежи на пазарни промени на цената. В допълнение, заемът с 15-годишен матуритет е в размер на 156 млн. евро и представлява над 50% от обема на транзакцията. Концентрирането на инвеститорите в дългия край на лихвената крива подчертава дългосрочния им ангажимент към България и спомага за оптимизиране на матуритетния профил на държавния дълг на страната, коментират от МФ.
Съвместни водещи мениджъри по сделката са Дойчебанк (и в качество на агент по плащанията) и Райфайзенбанк Интърнешънъл (и в качество на Bookrunnеr). УниKредит Булбанк участва в транзакцията като ко-водещ мениджър.
Източник: МФ
