Пощенска банка е Водещ мениджър по частното пласиране на емисия корпоративни облигации на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ – София. Това е първата по ред емисия корпоративни облигации на ФЕЕИ АДСИЦ, емитирана на 27 ноември 2006 г., съобщиха от "Енемона" АД.
Размерът на облигационния заем е 3 милиона евро, разпределени в три хиляди броя облигации с номинал 1000 евро всяка една. Емисията е с 5 години срок до падежа при годишен фиксиран купон в размер на 7.625% и шестмесечен срок на купонното плащане. Облигациите ще бъдат обезпечени с първи по ред залог на вземания по договори, които ще бъдат придобити със средствата от емисията, или залог на парични средства, като обезпечението ще бъде учредено в полза на банката-довереник ОББ. Ко-мениджър на емисията е "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.
Целта на емисията е придобиване на вземания, чието прехвърляне не е ограничено по силата на закона, договорно или поради естеството им, съобщават от Пощенска банка. Вземанията могат да произтичат от договори, сключени по повод предоставянето на енергоефективни услуги и дейности по смисъла на Закона за енергийна ефективност ("ЕСКО договори"), както и договори за реализация на енергоспестяващи дейности в общински и държавни обекти.Вземания по договори за доставка на ютилити услуги или договори за управление на сграден фонд в общински и държавни обекти могат също да бъдат предмет на придобиване от ФЕЕИ АДСИЦ.
Първоначално емисията е пласирана при условията на частно предлагане, като на по-късен етап ще бъде предложена за вторична търговия на Българска фондова борса-София АД, след потвърждаване на проспект от Комисия за финансов надзор.
ФЕЕИ АДСИЦ е първият фонд в България, който инвестира в секюритизация на вземания по договори за енергийна ефективност. Фондът влага набраните средства в ЕСКО договори – договори с гарантиран резултат. При този вид договаряне фирмата инвестира изцяло средства за извършване на енергийно саниране на сгради, в промишлеността и инфраструктурата, а вложените средства се изплащат от достигнатите икономии на електро и топло енергия.
На 17.10.2006 г. Българската фонодова борса регистрира акциите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ" АДСИЦ. Емисията на фонда е от 650 хил. лева, с номинална стойност на една акция 1 лв.
"До момента Пощенска банка е била мениджър и поемател на облигации с емитенти от различни звена на частния сектор. Само през 2006 г. реализирахме 7 облигационни емисии за около 320 милиона евро, като с новата облигационна емисия продължаваме динамичната посока за развитието на тази част от работата си", коментира Драгомир Великов, Директор "Инвестиционно банкиране" в Пощенска банка.
Пощенска банка е сред най-динамично развиващите се финансови институции в България. Нейната експанзия се подкрепя от активното генериране на нови идеи и продукти. Реализацията на новите инициативи се обезпечава чрез съответното гъвкаво финансиране. Постоянно подобряващите се резултати на Пощенска банка и твърдата подкрепа от страна на основния й акционер EFG Eurobank (Гърция) дават необходимата основа за реализиране на емисия с такъв обем.
Учредители на ФЕЕИ АДСИЦ са "Енемона" АД - 70% от капитала и "Екоинвест холдинг" - 30%.
