Бюлетинът е издание на Министерство на земеделието и горите, отдел "Маркетинг" към дирекция "Икономическа политика".

Бюлетинът включва анализ и прогноза за вътрешния и международен пазар на арпа и ориз през пазарната 2004/05 и перспективите за 2005/06. За нуждите на анализа са използвани данни от дирекция "Агростатистика" към МЗГ, Агенция "Митници", "САПИ" ООД, НСИ, дирекция "Растениевъдство и контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци"- МЗГ, ДФ "Земеделие", Съюза на оризопроизводителите, Департамента по земеделие на САЩ и др.

Съставил: Ралица Дечева - младши експерт в отдел "Маркетинг"

Отдел "Маркетинг" разработва ситуационно-перспективни анализи за зърно (пшеница, ечемик, царевица, ориз), технически култури (слънчоглед, тютюн), плодове и зеленчуци, вино и винено грозде, мед, животновъдство, млеко- и месопроизводство.

За отзиви и препоръки: Ралица Дечева – тел. 02/985-11-533, e-mail: r_decheva@mzgar.government.bg; Министерство на земеделието и горите Гр.София 1040, бул."Христо Ботев"55

РЕЗЮМЕ

Реколта `2004

По данни на дирекция "Агростатистика" към МЗГ, за реколта `2004 засетите площи са в размер на 56 988 дка, от които реколтирани са 56 685 дка. Отчетен е среден добив от 496 кг/дка, а производството на арпа възлиза на 28 116 тона.

От произведените през 2004/05 28 116 тона арпа, при рандеман 67%, се формира производство на около 18 838 тона ориз.

По данни на Агенция "Митници", през календарната 2004 г. е осъществен внос на общо 25 513 тона ориз (позиция 1006, включваща и оризовата арпа). От тях, 6 217 тона са неолющен ориз (позиция 1006 10), а 37 тона семена за посев. От началото на 2005 г. до м. май в страната са внесени 7 163 тона ориз (позиция 1006), от които 2 084,4 тона арпа.

През календарната 2004 г., по данни на Агенция "Митници", изнесеният ориз е в размер на 2 876 тона. От тях, 2 387 тона са оризова арпа, а 489 тона - обработен ориз. По данни на Агенция "Митници", за периода януари – май 2005 г. е регистриран износ на 1 140 тона, от които 761 тона арпа и 380 тона ориз.

По данни на Съюза на оризопроизводителите, изкупната цена на реколта `2004 от арпа е в интервала 380 – 420 лв./тон, а цената на ориз на производител в България през 2004/05 година е около 680 лв./тон.

По данни на САПИ, цените на дребно през 2004/05 г. се движат в интервала 1,03 – 1,08 лв./кг.

Прогноза за реколта `2005

По данни на Съюза на оризопроизводителите в България, за реколта `2005 са засети около 51 000 дка с арпа. При благоприятни климатични условия до жътвата и добро развитие на посевите се очаква да бъде реализиран среден добив около 550 кг/дка, а производството се прогнозира на равнище от 28 000 – 28 050 тона. На база прогнозните данни за производството на оризова арпа, от реколта `2005 се прогнозира да бъдат произведени около 18 794 тона ориз. Очакваната изкупна цена на оризовата арпа от реколта `2005 е 400 лв./тон. През 2005 г. бе предвиден ресурс за ползването на поливна вода в размер на 150 000 лв.

СИТУАЦИОННО - ПЕРСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ОРИЗ за 2004/05

Фактори, определящи предлагането на ориз

Площи, производство и средни добиви на оризова арпа

Цялото производство на арпа традиционно е съсредоточено в Южен централен район и по-конкретно в Пазарджишко, Пловдивско и Старозагорско.

Реколта `2004

Поради по-късната сеитба през пролетта, заради калното и дъждовно време (което забави узряването), прибирането на реколта `2004 от оризова арпа започна след 20-25 септември 2004 г.

По данни на дирекция "Агростатистика" към МЗГ, за реколта `2004 засетите площи са в размер на 56 988 дка, от които реколтирани са 56 685 дка. Отчетен е среден добив от 496 кг/дка, а производството на арпа възлиза на 28 116 тона. Спрямо предходната реколта `2003 се наблюдава увеличение на производството с 19%, което се дължи на нарасналия среден добив от 420 кг/дка през 2003 г. на 496 кг/дка. Сравнена с 2002 г., реколта `2004 от оризова арпа е с 57 % повече.

По информация на Съюза на оризопроизводителите в България, нарастването на средния добив и производството на оризова арпа през 2004 г. се дължи както на благоприятните климатични условия за развитие и прибиране на реколта `2004, така и на добрата подготовка на площите, оптимално проведеното торене и борба с плевелите. Използвани са нови по-високоефективни хербициди, а създадената добра организация при прибирането на реколтата не допусна разпиляване при жътвата. Освен като количество, реколта ` 2004 от оризова арпа е много добра и в качествено отношение.

Реколта `2005

По данни на Съюза на оризопроизводителите в България за реколта `2005 са засети около 51 000 дка с арпа, с 11% по-малко от засетите през 2004 г. При благоприятни климатични условия до жътвата и добро развитие на посевите се очаква да бъде реализиран среден добив около 550 кг/дка, а производството се прогнозира на
равнище от 28 000 – 28 050 тона.

От Съюза на оризопроизводителите продължават усилията си от последните 2-3 години за подобряване на сортовата структура, чрез внос на базови семена с цел поддържане на качествени и високопродуктивни сортове и хибриди.

Производство на ориз в България

По данни на Съюза на оризопроизводителите, водещите фирми, които произвеждат и обработват арпа у нас са "Шегор" ООД - с. Ковачево, "ЛМ" – гр.Пазарджик, "Оримел" Пловдив, "Мит-33" - Белозем, "Бульсой" – Турция, "Ла Кунеезе".

При рандеман, 67% получените през 2004 г. 28 116 тона арпа формират производство на около 18 838 тона ориз (в случай, че цялото производство на арпа бъде преработено в ориз). Спрямо предходните две маркетингови години, изчисленото по този начин производство на ориз през настоящия сезон се очаква да бъде съответно с 57% и с 19% повече.

На база прогнозните данни за производството на оризова арпа, се очаква, че от реколта `2005 могат бъдат произведени около 18 794 тона ориз.

Внос на ориз в България

През последните 10-12 години България е нетен вносител на ориз и задоволява основна част от потреблението си чрез внос, тъй като произведените в страната количества ориз не са достатъчни за осигуряване на вътрешната консумация. През различните години, в зависимост от размера на местното производство, делът на вноса във вътрешната консумация се движи около или над 2/3.

По данни на Агенция "Митници", през календарната 2004 г. е осъществен внос на общо 25 522 тона ориз (позиция 1006, включваща и оризовата арпа) или с около 6% по-малко от равнището, регистрирано през 2003 г. (27 164 тона). Причината за това може да се търси в увеличеното производство на оризова арпа през 2003/04 и 2004/05.

Доставените количества са на обща стойност 9 634,5 хил. лв. при средна цена от 377,50 лв./тон.

От тях, 6 217 тона са неолющен ориз (позиция 1006 10), а 37 тона семена за посев - внесени от Италия при средна цена 623,2 лв.тон (396,9 щ.д./тон). През 2004 г. най-голям дял в импорта на ориз заемат Египет (54%) и Китай (29%)

От началото на 2005 г. до края м. юни в страната са внесени 9 518,6 тона ориз (позиция 1006), от които 2 477,8 тона арпа. Общият внос е на стойност 3 831,6 хил. лв. при средна цена 402,5 лв./тон, като основен вносител е отново Египет (8 334,5 т). Сравнително големи количества са внесени и от Гърция (432 т), Италия (312,1 т) и Македония (216 т).

Вносът за януари – юни 2005 г. е с 2% по-малко спрямо същия период на предходната 2004 г. За януари – юни 2004 г. отчетеният импорт на ориз в страната е 9 687,4 тона при средна цена 355,6 лв./тон.

Имайки предвид по-голямото производство на оризова арпа, реколта `2004 и съответно по-голямото производство на ориз, през 2004/05 не се прогнозира нарастване на вноса над нивата от предходните две години.

Начални наличности

Преходният остатък, който обикновено се поддържа преди появата на новата реколта, е в размер на около 3 000 - 4 000 тона, което е около нивото на месечните потребности на страната от ориз.

Фактори, определящи потреблението на ориз

Употреба за храна

Годишната потребност на страната от ориз е в рамките на около 40 000 тона. По-голямата част от вносния ориз е със средни зърна, тъй като българските потребители
предпочитат бял ориз, със средни или кръгли зърна. Консумират се и други видове
ориз, макар и в по-малки количества, което се обяснява с различия на вкусовете на
потребителите.

По данни на Националния статистически институт (НСИ), консумацията на ориз в България средно на човек от населението се движи в границите 5,0 – 5,9 кг/годишно. През последните няколко години тя запазва относително постоянна величина - 5,9 кг/човек през 2001 г. и 2002 г., и 5,8 кг/човек през 2003 г. За 2004/05 консумацията на човек от населението е предвидена да остане на равнището от предходната година.

Употреба за семена

Семената, употребени за засяване на ориз от реколта `2004, възлизат на 1 425 тона (на базата на засетите през 2004 г. 56 988 дка ориз и посевна норма 25 кг/дка).

По данни на Съюза на оризопроизводителите, за реколта `2005 са използвани около 1 275 тона семена.

Износ

България няма големи експортни възможности по отношение на ориза, тъй като вътрешното потребление значително превишава местното производство. По данни на Агенция "Митници", през календарната 2004 г. изнесеният ориз е в размер на 2 783 тона, на обща стойност 1 385,9 хил. лв. От тях, 2 294 тона са оризова арпа, а 489 тона обработен ориз. Основните направления на експорта през 2004 г. са Сърбия и Черна гора (2 386,7 т) и Унгария (364 т).

Общият износ през 2004 г., след преобразуване на изнесената оризова арпа в ориз (при рандеман 67%), възлиза на 2 026 тона (табл.3), което е под нивото от предходната 2003 г. Това количество е с 16% повече от 2002 г., което се обяснява с увеличеното производство в предходните два сезона.

По данни на Агенция "Митници", за периода януари – юни 2005 г., е регистриран износ на 1 254 тона, от които 761 тона арпа и 494 тона ориз. Най-големи количества са експортирани за Турция (868 т) и Сърбия и Черна гора (352,4 т). След преобразуване на арпата в ориз, се формира износ на 1 003 тона ориз.

За същия период на 2004 г. са изнесени 1 300 тона ориз ( в т.ч. 863 тона арпа и 437 тона ориз) на средна цена 418 лв./тон, от които 920 тона за Сърбия и Черна гора и
364 тона за Унгария.

До края на 2005 година се предвижда износът на ориз и арпа (общо позиция 1006) да достигне 2 800 – 2 900 тона, благоприятстван от добрата реколта от арпа `2004.

Цени на ориз

Изкупни цени на оризова арпа

По данни на Съюза на оризопроизводителите, изкупната цена на арпата от реколта `2004 се движеше в интервала 380 – 420 лв./тон. За предходните три реколти тя беше на равнища около 400 лв./т с ДДС. Очакваната изкупна цена на оризовата арпа от реколта `2005 е 400 лв./тон.

Разходи и рентабилност при производство на арпа

По данни на Съюза на оризопроизводителите, средните разходи на дка за производство на оризова арпа са съответно за реколта `2001 - 140 лв./дка, за `2002 - 156 лв./дка, а за реколта `2003 – 165 кг/дка.

При производството на арпа от реколта `2004 бе отчетено намаление на разходите спрямо предходната година. Те възлизат средно на 160 лв./тон. Една от причините за това е регистрацията на повече от оризопроизводителите с цел ползване на данъчен кредит.

Посоченото равнище на разходи и реализираният среден добив за реколта `2004 от 496 кг/дка формират производствена себестойност на оризовата арпа около 323 лв./тон. Това ниво позволява на земеделските производители да реализират печалба от производството си при средногодишно равнище на изкупна цена от 400 лв./тон.

Прави впечатление, че влагането на повече средства с цел реализирането на по-
висок добив е икономически оправдано, тъй като с увеличаване разходите на декар намаляват разходите на тон. Следователно, при други равни условия, по-голяма печалба реализират тези стопани, които са вложили повече средства за получаването на по-висок среден добив.

Цени на едро на ориз

По данни на Съюза на оризопроизводителите, цената на ориз на производител в България през 2004/05 година е около 680 лв./тон, което е с 9% по-малко спрямо 2003/04 (750 лв./тон) и с 6% по-малко от сезон 2002/03 (720 лв./тон). Причина за това е
увеличеното производство и повишеното предлагане на ориз в страната. Поради големия дял на вноса на ориз в потреблението цените на производител не играят съществена роля върху крайните цени. Това от своя страна ги поставя под силна зависимост от цените на международните пазари.

Цени на дребно на ориз

По данни на САПИ, цените на дребно на ориз през 2004/05 г. се движат в интервала 1,03 – 1,08 лв./кг. През първите четири месеца на настоящия сезон 2004/05 те отбелязаха известно увеличение спрямо 2001/002 и 2003/04 година. Цената на дребно на килограм ориз през септември 2004 г. бе 1,07 лв., а през следващите три месеца поддържаше 1,08 лв. От началото на 2005 г. бе отчетена тенденция на леко понижение на цената на дребно на ориза, дължаща се на повишено предлагане и необходимостта от реализация на натрупаните количества преди появата на новата реколта.

През май 2005 г. средномесечната цена на дребно на ориз спадна до равнище от 1,03 лв./кг, с 4% по-малко спрямо началото на сезона. През юни бе отчетена средно месечна цена от 1,04 лв./кг.

Вносни цени на ориз в България

Традиционно, в България се внася главно китайски, египетски и гръцки ориз. Китайският и египетският ориз се внасят по тарифна позиция 1006 20 – олющен . От началото на 2004/05 до м. юни 2005 г. обаче, внесените количества китайски ориз по позиция 1006 20 – олющен със средни зърна са незначителни. Това се обяснява с факта, че през 2004/05 цените на внесения от Китай ориз бяха по-високи - между 333 - 500 щ.д./тон CIF/CFR Българско Черноморско пристанище, което е над нивата от предходните 3 години. Причина за това са намаляващите крайни наличности в Китай през последните няколко сезона.

През настоящата 2004/05 вносът на ориз (тарифна позиция 1006 20) от Египет се осъществява при равнища на цените 247 - 258 щ.д./тон. Внесените количества ориз от тази държава за периода септември 2004 г. – юни 2005 г. при франкировка CIF/CFR възлизат на 11 800 тона.

Цени на едро в САЩ

През сезон 2004/05 цените на едро на американския висококачествен ориз със средни зърна, до 4% начупеност, отразяващи промените на международните пазари, се движат на нива между тези от 2002/03 и 2003/04 маркетингови години. Намалението им спрямо сезон 2003/04 до равнища от 827 -1032 щ.д./тон се дължи на увеличеното производство на ориз в САЩ от 6 млн. тона за предходната година на 7 млн. тона.

Международни износни цени

През настоящия сезон експортните цени на ориз с дълги зърна в Тайланд - най-големият световен износител на ориз, отбелязват тенденция на значително нарастване
спрямо предходните два сезона.

За периода септември 2004 г. – май 2005 г., износните цени на тайландски бял ориз с дълги зърна, 100%, качество "В", FOB Бангкок. се движеха в интервала 240 -302 щ.д./тон, като през месец май 2005 г. котировката бе 295 щ.д./тон.

За сравнение, през същия месец на 2003/04 цената е била 239 щ.д./тон, а през 2002/03 – 204 щ.д./тон.

Това увеличение се дължи на намаленото предлагане на ориз в Тайланд и в световен мащаб, както и на интервенционното изкупуване на ориз от страна на Правителството на Тайланд.

Държавна политика при производство на ориз и външно - търговска политика

Политика на ДФ "Земеделие"

При производството на оризова арпа от реколта `2004 ДФ "Земеделие" за първи път субсидира използването на поливна вода, като откри целева субсидия за ползване на поливна вода от производители на ориз в размер на 410 000 лв. По нея Фондът предостави по 9 лв./дка с ДДС. Усвоени бяха 127 813 лв. по силата на сключени 16 бр. договори за напояването на 14 229 дка .

През 2005 г. е предвиден ресурс за субсидиране ползването на поливна вода в размер на 150 000 лв. (Протокол № 8 от 08.06.2005 г. на УС на ДФ "Земеделие"). По целевата субсидия земеделските производители могат да получат по 9 лв./дка за ползване на поливна вода при отглеждането на ориз, реколта `2005.

Субсидията бе открита на 15.06.2005 г., а срокът за усвояването на средствата е до 23.09.2005 г.

Външнотърговски режим

Внос на ориз

Във връзка с подготовката на България за членство в ЕС, в началото на 2005 г. бяха приети някои промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Част от тях въвеждат възможността за предварително лицензиране на вноса в рамките
на тарифни квоти на определени селскостопански продукти, в т.ч. и на ориз. Въпреки тази принципна възможност, за момента не се предвижда предварително лицензиране да се прилага при внос на ориз в рамките на тарифни квоти. В Митническата тарифа на България са определени следните ставки на мита при внос на ориз

"Конвенционалните мита" показват максимално допустимото ниво на ставките, договорено в рамките на СТО (т. е. България не може да въвежда по-високо мито от посоченото). "Автономните мита" са действащите мита за съответната година, които се определят всяка година при съставяне на Митническата тарифа. През 2004 г. и през настоящата 2005 г. по силата на сключените двустранни и многостранни търговски споразумения, в България се прилагат следните преференции при внос на ориз:
• За внос на семена за посев (1006 10 100) ЕС и България са договорили двустранно премахване на митата от 01.07.2003 г.
• За ориз по тарифна позиция 1006 30 (полубланширан или бланширан) е определена тарифна квота за внос в размер на 5 000 тона с намалено мито от 12,8%. Тази квота се усвоява на принципа "пръв дошъл, пръв обслужен" и е разделена както следва: 2 880 тона за внос от ЕС (към 01.07.2005 г. са внесени едва 629 тона) и 2 120 тона за останалите страни-членки на СТО.
• По силата на сключения между България и ЕС Споразумителен протокол и допълнението към него, от 2004/05 страната ни предоставя ежегодно квота за внос на 5 000 тона ориз (позиция 1006) от страните - членки при нулево мито. Квотата е с период на действие 01 юли на текущата година – 30 юни на следващата.
• Вносът на арпа и ориз от страните-членки на ЦЕФТА – (Румъния, Хърватска), се осъществява при нулево мито.
• Македония ползва годишна квота за внос в България на полубланширан или бланширан ориз (1006 30) в размер на 1 250 тона с преференциално мито от 13%. От 1.01.2005 г. до 01.07.2005 г. по тази квота няма усвоени количества.

• През юни 2004 г. бе подписано споразумение със Сърбия и Черна гора, по силата на което България предоставя квота за безмитен внос на 300 тона ориз (1006) годишно. От началото на 2005 г. към 01.07.2005 г няма внесени количества по тази квота.

Износ на ориз

Износът на ориз от България е напълно либерализиран (т.е. не подлежи на регулативен режим и не се заплащат на експортни такси). Износителите в България могат да се възползват от следните договорени преференции:
• При внос на семена за посев (1006 10 100) в ЕС с произход България се прилага нулево мито.
• От юли 2005 г. по силата на допълнението към сключения между България и ЕС Споразумителен протокол, на страната ни е предоставена квота за внос в ЕС на 5 000 тона ориз (позиция 1006) при нулево мито.
• През 2005 г. при износ на арпа и ориз продължава да се прилага нулево мито за страните от ЦЕФТА (Румъния, Хърватска).

Световно производство и потребление на ориз

Сезон 2004/05

Световното производство на ориз през 2004/05 се оценява на 401,8 млн. тона – с 3% над миналогодишното му равнище. В някои от традиционните производителки е отчетен спад в производството на ориз.

Тежките наводнения в Бирма са причина страната да отчете най-ниската оризова реколта от 1998/99 година насам - 9,57 млн. тона.

Във Виетнам също е регистрирано намаление спрямо 2003/04 година до 21,9 млн. тона, причина за което е намалелият размер на засетите площи в следствие на силното засушаване през сезон 2004/05.

Реколта `2004 в Австралия е спаднала с 35% от 352 хил. тона през 2003/04 на 247 хил. тона, поради намаление на средния добив. Това е най-слабата реколта в Австралия от 1972/73 г. насам.

Спадът на производството през 2004/05 в тези държави се компенсира в известна степен от рекордната реколта `2004 в Бразилия (8,98 млн. тона). Въпреки ниските цени
и високите производствени разходи в страната, засетите площи през настоящия сезон
са увеличени с 5% над миналогодишните до най-високото си равнище за последните 10
години.

В Уругвай в резултат на по-високи добиви е отчетено нарастване на производството до 850 хил. тона. Страната е най-големият износител на ориз в Латинска Америка. САЩ също са регистрирали увеличение на производството на ориз през 2004/05 с 15,4% над сезон 2003/04.

Световната търговията с ориз през 2005 г. се очаква да достигне 25,7 млн. тона (с 4% по-малко от 2004 г.).

В Китай се предвижда намаление на експорта от 880 хил. тона на 600 хил. тона, въпреки засиления темп на експорта, който през 2005 г. е насочен главно към Африка и Русия. Вносът на ориз в страната е главно от Тайланд, като до края на 2005 г. се очаква да възлезе на едва 700 хил. тона.

Износът на ориз от Египет до края на 2005 г. се предвижда да бъде около 850 хил. тона, като резултат от засилените доставки за Средния Изток. В САЩ прогнозират експортът на ориз до края на настоящата календарна година да възлезе на 3,55 млн. тона, базирайки се на очакванията за засилване на доставките в оставащата част на годината.

Доброто производство на ориз в Бразилия през 2004/05 е причина за очакваното по-ниско равнище на внос през 2005 г. – 425 хил. тона при 760 хил. тона през 2004 г. Най - големи вносители на ориз в света през 2004 - 2005 г. и прогноза за 2006 г.

Крайните запаси на сезон 2004/05 се очаква да достигнат равнище от 73,8 млн. тона - най-ниското от 1982/83 маркетингова година насам. Ръст на крайните наличности за сезон 2004/05 спрямо 2003/04 се предвижда в Бразилия, Пакистан, САЩ, а намаление ще отбележат Тайланд, Индия и Египет.

Прогноза за 2005/06

Световното производство на ориз през 2005/06 маркетингова година се прогнозира да достигне рекордните 410,4 млн. тона, което ще е с 2% повече от сезон 2004/05. арастването се обяснява с факта, че през следващата маркетингова година се очаква в четирите страни главни производителки – Китай, Индия, Индонезия и Бангладеш, да бъдат прибрани по-големи реколти от арпа спрямо 2004/05. През 2005/06 се предвижда увеличение на световното потребление на ориз с 1% над предходния сезон до рекордните 416,8 млн. тона. Очаква се през 2006 г. световната търговия да намалее за 4-та поредна година до 25,2 млн. тона или с 2% по-малко спрямо 2004/05. Това равнище остава под отчетените през 2002 г. 27,8 млн. тона. Причината е в поддържането на оптимални запаси в някои от главните вносители – Индонезия, Бангладеш, Бразилия, от 2004 г.насам, което доведе до ограничаване на световното търсене.

Крайните запаси през следващия сезон се очаква да спаднат до 67,3 млн. тона, с което ще продължат да поддържат намаляваща тенденция. Спад в крайните наличности се очаква във Виетнам, САЩ, Египет и Китай, където за пета поредна година се наблюдава намаление на запасите от ориз.

Пълния текст на анализа, с таблици и графики, можете да видите тук.