Ключови факти:
- Antenna Hungária Zrt., дъщерно дружество на 4iG Nyrt., Corvinus International Investment Zrt. („Corvinus“), представляващ унгарската държава, и Vodafone Europe BV подписаха обвързващ договор за продажба и покупка на 100% от дялове във Vodafone Magyarország Zrt. („Vodafone Унгария“ или „the Target“).
- След надлежната проверка страните определиха стойността на предприятието на целевата компания на 660 милиарда унгарски форинта.
- Финансовото приключване на сделката се очаква на 31 януари с 4iG Nyrt. Която ще придобие 51% косвен контролен дял и унгарската държава ще придобие 49% косвен дял във Vodafone Унгария, втората по големина телекомуникационна компания на унгарския пазар.
- Оформящата пазара транзакция ще позволи на 4iG Group да засили ролята си на конвергентен оператор във всички области на пазара.
Страните подписаха договора за покупко-продажба, който ще завърши успешно придобиването на Vodafone Унгария. След надлежната проверка на Target, 4iG Group и Corvinus се споразумяха с Vodafone Europe BV за условията на сделката. Страните се договориха за стойност на предприятието от 660 милиарда унгарски форинта, което е 7,1 пъти оперативната печалба на целевата компания за финансовата година, до към 31 март 2022 г. Съгласно условията на споразумението 4iG, като професионален инвеститор, ще придобие 51 процента контролен дял във Vodafone Унгария чрез дъщерното си дружество Antenna Hungária, докато унгарската държава ще придобие 49 процента косвен дял. Очаква се сделката да приключи на 31 януари след плащане на покупната цена. J. P. Morgan SE, една от най-големите инвестиционни банки в света, помогна при подготовката и организирането на финансирането и действаше като финансов съветник на 4iG. Международни съветници като CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, EY Hungary, Deloitte, Omnitele и консултантът по глобална стратегия Arthur D. Little бяха включени в надлежната проверка на Target и в подготовката и развитието на правните, оценяващите и техническите аспекти на сделката.
Сделката, обявена на фондовата борса в Будапеща, е от особено значение в историята на унгарските телекомуникации в различни отношения. В допълнение към това, че е едно от най-големите придобивания по отношение на обем след смяната на режима, националната група, създадена чрез сливането на портфолиа от фиксирани и мобилни телекомуникации на 4iG Group и Vodafone Унгария, ще отвори отново пазара в много области на услуги и ще засили ролята си в предлагащи конвергентни телекомуникационни услуги.
„Придобиването на Vodafone Hungary отваря нова глава на унгарския телекомуникационен пазар. Това е първата информационно-комуникационна група от почти тридесет години, която може да работи като конвергентен оператор с мажоритарна собственост на Унгария“, каза Гелерт Язай, председател на 4iG Nyrt. „Стратегическото сътрудничество между унгарската държава и 4iG в тази сделка не само ще трансформира пазара, но и ще подобри конкурентоспособността и ще ускори цифровата трансформация на икономиката“, подчерта председателят на Групата.
Според проучването на Umlaut от 2022 г. Vodafone е водещата мобилна мрежа в Унгария по отношение на надеждността на свързанноста и данните с 800 000 клиенти на фиксирана линия и 3 милиона мобилни клиенти. С транзакцията 4iG и унгарската държава ще придобият мобилните честоти на Vodafone Унгария, оборудване за активно радиопредаване, активни антени и кабели, част, както и ъплинка и оптичната мрежа, обслужваща кулите. Придобиването на Vodafone Hungary също може значително да промени баланса на пазарната мощ в Унгария, а най-съвременните решения и иновативните технологии ще позволят на 4iG Group да играе водеща роля в цифровата трансформация на унгарската икономика.
След приключването на сделката комбинираното портфолио на 4iG Group (DigiMobil) и Vodafone ще бъде второто по големина на пазара на мобилни гласови и интернет услуги, който е най-големият генератор на приходи. Благодарение на придобиването 4iG си осигурява лидерска позиция на пазара за фиксирани интернет услуги и ще стане пазарен лидер и на пазара за телевизионно излъчване. Според предварителните изчисления телекомуникационните компании, притежавани от групата 4iG, ще имат общо 7,6 милиона RGU (единици за генериране на приходи) в Унгария след приключване на придобиването.
