"Българо-Американска Кредитна Банка" АД /БАКБ/ емитира на 22 декември нова емисия облигации, с номинална стойност от 8 млн. евро, съобщиха от финансовата институция. Емисията е за срок от 3 години, падеж на 22 декември 2007 година при плаваща лихва, в размер на шестмесечен EURIBOR + 3% на годишна база, но не по-ниско от 6% на годишна база. Номиналната стойност на една облигация е 1 000 евро.
Водещи мениджъри по сделката са "Райфайзенбанк" (България) ЕАД и "Българска пощенска банка" АД, а ко-мениджър Евро-финанс АД.
Първичното записване на облигациите беше осъществено при условията на първично частно предлагане.
Планира се заявяване на емисията за вторично публично предлагане в Комисията за финансов надзор с цел вторична търговия на БФБ София.
Набраните от емисията необезпечени корпоративни облигации средства ще бъдат използвани от БАКБ АД за финансиране на основната й дейност по отпускане на заеми за населението и частния сектор чрез всички кредитни програми на банката.
От началото на 2004 г. до сега, "Българо-Американска Кредитна Банка" АД пласира на местния пазар две емисии на обща стойност 18 млн. евро.
Настоящата корпоративна емисия и четвърта по ред емисия ипотечни облигации и се утвърждава като един от водещите издатели на ценни книжа в страната.
БАКБ е специализирана банка, отпускаща кредити на малките и средни предприятия в различни сектори на българската икономика, както и в кредитиране на частни лица и домакинства. За последните няколко години БАКБ е между лидерите на българския банков пазар по показатели за възвръщаемост на активите и възвръщаемост на акционерния капитал.
От началото на 2004 г. до сега, "Райфайзенбанк" (България) ЕАД успешно структурира и пласира, като водещ мениджър 6 емисии ипотечни и корпоративни облигации на обща стойност 32 млн. евро, като затвърждава лидерската си позиция на дълговия пазар в България.
През 2004 г. "Българска Пощенска Банка" АД активно участва при структурирането и пласирането на 4 облигационни емисии, включително настоящата облигация на БАКБ. Така общата номинална стойност дългови книжа с участието на Пощенска банка надхвърли 18 млн. евро.
От началото на 2004 г. до сега, "Евро-финанс" АД участва успешно в пласирането на две емисии корпоративни облигации. /dnevnik.bg
