Българска телекомуникационна компания (БТК) с търговско име Vivacom подготвя емитирането на 5-годишни облигации на стойност 400 млн. евро. Това ще е най-голямата емисия дълг, емитирана от българска компания до момента. Целта е да се рефинансират стари задължения на БТК, съобщава "Ройтерс".

Емисията ще бъде управлявана от Credit Suisse и руската VTB Capital, съобщиха от швейцарската банка, цитирана от "Дарик". Освен Credit Suisse и инвестиционния фонд на Външнотърговската банка на Русия посредници за емисията са Barclays и Deutsche Bank, като предлагането ще се управлява съвместно с френската Societe Generale.

Облигациите ще бъдат гарантирани като първостепенни задължения от телекомуникационната компания – т.е. ще се обслужват с предимство.

Очаква се емисията да бъде предложена на Ирландската фондова борса между 14 и 15 ноември, но не се съобщава кога ще завърши предлагането и дали ще има реални сделки за облигациите.

Падежът на облигациите е след пет години, а очакваният рейтинг на дълга е B1/BB.

През 2012 г. БТК беше закупена от "Вива Телеком България", която придоби 93.99% от акциите на дружеството. Сделката доведе до намаляване на общия дълг на БТК от 1.7 млрд. евро до 588 млн. евро посредством изплащане на задължения, преобразуване в акции и отписване.

Източник: 3e-news.net.